ERP信息化培训手册__报价管理_图文

上海企望信息科技有限公司
Want I.T. CO., LTD

企望制造 ERP系统培训

报价管理
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?报价管理的目的
? 一方面,通过建立科学、合理的报价系统来逐 步规范目前的报价方式,减少核算工作量和人 为出错率,从而提高工作效率和数据准确性, 逐步实现数据共享。 ? 另一方面,通过报价系统较准确地反映各报价 单的成本构成,为业务接单提供有用的参考数

据,为公司的市场营销起到分析指导作用。

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?报价管理实现方法
? 通过设计合理的数据流程、收费项目、参数设置、计算公式和

权限控制,来提高报价系统的可行性和安全性,其中:
1. 数据流程:要求清晰、统一,并具有较强的可操作性。 2. 收费项目:包括原料费用、辅料费用、加工费用、运输费用、管理费 用和附加费用等,要实现方便管理。 3. 参数设置:参考成本核算系统并结合各企业实际情况能进行灵活设置。 4. 计算公式:实现可自定义模式。 5. 权限控制:设置相应的访问权限和审批权限,并严格按系统流程执行。

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?报价管理流程
填写基本信息 填写基本信息

修 改修 改

自 动 计自算动 计 算 报价 报价

手工调整 手工调整

打印内部审核单 打印内部审核单
进行审核 进行审核 打印报价单 打印报价单 客户确认 客户确认
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?报价管理内容
? 潜在客户档案
? 报价纸箱档案

? 报价公式设置
? 报价单管理 ? 纸板报价 ? 审核流程定义 ? 客户确认
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?潜在客户档案(1)
客户档案

客户服务

联系人 送货地址 运输成本

潜在客户

客户清单

报表
客户访问记录

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?潜在客户档案(2)
基本信息

客户档案
背景材料
联系人及送货地址

地址及联系方式 送货及发票说明 财会资料 客户历史、规模、相关企业等 我方销售状况及潜力
联系人 送货地址、时间和说明

运输成本

按订单类别、送货地址设置运费 并按面积、金额、重量、公里等方式计算运费
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?潜在客户档案(3)
?建立潜在的客户档案,方便建立准纸箱产品信息

?设置运输成本是为了报价中计算运输费用

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?潜在客户档案(4)

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?报价纸箱档案(1)
规格说明

纸箱档案
产品设计

箱型设定

准纸箱档案

相关设置
板材设定

客户产品列表

报表
产品卡
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?报价纸箱档案(2)
一般性说明 产品规格说明 工艺说明

产品规格描述

产品设计

工艺流程设计 各工序细节设计

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?报价纸箱档案(3)
准纸箱档案建议方式
?可以在准纸箱档案中建立新品 ?可以通过纸箱档案中的复制产品点右键——》复制到报价档案功能,将正 式纸箱档案复制到准纸箱档案 ?对于打样订单如果是先打样再报价,可以先在一次性订单中下单进行打样,

然后在纸箱档案中将一次性订单的档案复制到准纸箱档案中;如果是先报价
再打样,在准纸箱档案中建立档案,报完价后将准纸箱档案进行客户确认 (在报价单管理界面有客户确认功能),准纸箱档案就会自动进入正式纸箱 档案,然后通过订单管理进行下单打样

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?报价纸箱档案(4)

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?报价纸箱档案(5)

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?报价纸箱档案(6)

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?报价公式设置(1)
原料费用 加工费用

计价项目

辅助费用 其他费用 --报价公式名

报价方案设置

计价公式
报价公式

内容

适用情况

匹配方式 匹配值

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?报价公式设置(2)

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?报价公式设置(3)
A框中的各字段的含义:

字段
手工修改 计入单价 原料费用 计入总价

范例
?“V”或者空 ?“V”或者空 ?“V”或者空 ?“V”或者空

说明
?V表示这一项目在报价后可以进行手工 修改,空表示不可以修改
?V表示这一项目在报价后计入单价,空 表示不计入单价 ?V表示这一项目在报价后计算原料费用, 用于计算原料单价比率,如贴手扣、纸料 成本等,空表示不计算原料费用 ?V表示这一项目在报价后计入总价,空 表示不计入总价 ?V表示这一项目在报价后按数量分摊, 空表示不按数量分摊,与始算量配合使用, 这次报价按报价数量/始算量的系数进行 分摊 ?表示这一项目适用于所选择的产品类型
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按数量分摊
产品类别
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?“V”或者空
?平板、纸箱等

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?报价公式设置(4)
A框中的各字段的含义:

字段
分类1 分类2 分类3 工序类型 显示顺序 始算量 录入时间 录入人 备注
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范例
?原料费用 ?纸料成本、贴手扣

说明
?报价项目的一级分类 ?报价项目的二级分类 ?报价项目的三级分类

?瓦楞机、印刷 ?1、2…… ?3000

?针对工序加工费用时指定是适用于那 一工序类型 ?在报价明细中显示的顺序 ?订单数量不足3000时,按3000进行本 项目的报价 ?系统自动记录最后一次录入时间 ?系统自动记录最后一次录入人 ?其他说明文字

隐藏

?将此报价项目隐藏

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?报价公式设置(5)
B框中的各字段的含义:

字段
报价公式名

范例
?纸价报价 ?贴手扣

说明
?可以根据具体项目及判断条件进行取 名 ?该项目约定条件下的报价计算公式, 纸价是指材质的各层纸平方成本之和; 开片面积是指门幅除以开数乘以开片长 再乘以工序总进量除以工序总出量 ?手扣数量是在建立档案时输入的每个 产品所需手扣数量 ?可以双击进行选择相应的参数

报价公式

?纸价*开片面积 ?手扣数量*0.05

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?报价公式设置(6)
C框中的各字段的含义:

字段
内容 匹配方式 匹配值 ?= ?塑料扣

范例
?贴手扣类型

说明
?可以双击选择相应的参数 ?可以选择比较条件 ?当贴手扣类型=塑料扣时就会这个条件 下的报价方案进行计算

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?报价单管理(1)
?选择客户报价 ?选择具体产品并自动计算单价 ?可以自动获取此产品相同币别的最新有效定价 ?对可修改的项目进行调整,并调整实报单价, 也可按

比例调整,或按原报价进行调价
?打印审核单 ?进行多级别审核 ?审核后打印报价单
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?报价单管理(2)

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?报价单管理(3)
报价单列表说明 1
?新增客户时自动默认税码、币别 ?报价自动计算含税与不含税单价、外币单价 ?可以手工修改实报单价,或按比例进行调整实报单价,手工修改有权限控 制:报价降价最低百分比,当比例值低于此设置值时不允许保存 ?修改实报单价,原料单价比率也会相应改变;修改原料单价比率可以反算

实报单价
?可以打印内部审核单:有明细、简洁、汇总、成套汇总等格式选择 ?复制报价单:将已存在的报价单复制出一个新的报价单,只能将报价单复 制给本客户

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?报价单管理(4)
报价单列表说明 2
?“审核报价单”可以控制操作员是否有审核报价单功能,审核功能可以支 持多级权限审核,同时记录每级审核的审核人,取消审核时也支持逐级取消 并记录,并可以控制自己只能取消自己审核的状态 ?打印报价单只有在该报价单已审核后才可以打印 ?已审核的报价单需要做修改或删除时,需要逐级取消审核后才可以进行操 作

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?报价单管理(5)

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?报价单管理(6)
报价单明细说明
?“是否可以查看报价单明细”控制能否查看报价单明细功能 ?列出产品报价各项目的计算情况 ?可以对允许手工修改的报价项目进行修改单价 ?补充条款可以录入一些备注信息

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?纸板报价(1)
?选择客户报价 ?输入楞型、材质可自动计算纸价

?根据报价公式计算加工费,并可以通过浮动比例
调整报价金额

?打印审核单
?进行多级别审核 ?生成报价单号并打印报价单
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?纸板报价(2)

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?审核流程定义(1)
审核流程定义
流程定义 操作权委派管理

?注:《审核流程定义》主界面权限大于等于9时,有 “流程定义”与“操作权委派管理”的功能;小于9时, 只有“操作权委派管理”功能

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?审核流程定义(2)
《流程定义》界面各字段的含义:

字段
流程名
序号

范例
?报价单管理
?1、2……

说明
?针对不同类型的报价进行审核流程定义 的名称 ?编号,支持多级审核

当前状态
下一状态 审核条件

?New
?Plan ?[PercentageUnitPrice]>-100

?报价当前状态
?审核后的状态 ?针对某一审核状态的审核条件 ?针对某一审核状态的取消审核条件 ?“V”表示点击审核时,进行连续审核, 只到审核条件不满足为止;空表示每次 只能审核一个状态

取消审核条件 ?[FlowCheckedBy1]=dbo.ft_staff('') 是否连续审核 ?“V”

权限级别
审核条件

?超级用户
?[PercentageUnitPrice]>-100

?按权限级别进行审核权限配置
?针对某一权限级别审核状态的审核条件

取消审核条件 ?[FlowCheckedBy1]=dbo.ft_staff('')

?针对某一权限级别审核状态的取消审核 条件

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?审核流程定义(3)
《操作权委派管理》界面各字段的含义:

字段
流程名 权限级别 可审状态

范例
?报价单管理 ?超级用户 ?New

说明
?针对不同类型的报价进行审核流程定 义的名称 ?显示当前用户所属的权限级别 ?New——》Plan状态 ?显示当前权限级别的所有可审状态

授权人
被授权人 可审状态

?超级用户
?业务审核 ?New

?委派权限的权限级别
?被委派权限的权限级别

?New——》Plan状态 ?被授权的审核状态

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?审核流程定义(4)
?注:在《操作权委派管理》界面的流程名上右键委派或取 消委派权限,是对这个流程名的所有审核状态进行委派或取 消委派;在某一个审核态上右键委派或取消委派权限,只是 对这一个审核状态进行委派或取消委派。

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?客户确认
产品报价确认
报价产品转入正式档案 产品报价自动转入定价

纸板报价确认: 纸板报价自动转入板材价格设置
?注:“报价单客户确认“权限是控制操作员是否可 以进行客户确认

?客户确认一定要在审核后才可以操作
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?报价管理常用报表
? 报价查询

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答疑解惑,切磋交流
---- 请就本讲主题提问

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感谢:
与会者的积极参与和认真聆听!

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