2010-12-22-国际化进程加速 大成基金将推“标普500等权重指数基金”

国际化进程加速 大成基金将推“标普 500 等权重指数基金”

大成基金作为中国首批获准成立的老十家基金管理公司之一, 经过十多年发 展,一直稳居前十大基金公司行列,今年以来整体业绩名列前茅。该公司海外业 务又进一步拓展,记者日前获悉,证监会已经批准大成基金发行“大成标普 500 等权重指数证券投资基金”。 这将是大成基金发行的首只 QDII 基金, 也是该公司 今年以来在海内外发行的第 8 只公募产品。 今年以来, 大成基金海内外业务均获得长足发展。大成基金内地基金整体业 绩向好,天相数据显示,截至 2010 年 11 月末,大成基金资产管理规模为 962.34 亿元人民币,在过去的一年里公司以 13.21%的净值增长率继续在前十大基金公 司中名列第 2, 在中国所有 60 家基金公司中名列第 9。海外业务更取得突破性进 展, 继今年 7 月, 大成基金香港子公司大成国际推出国内基金公司在香港市场推 出的首只公募基金产品—— “大成中证中国内地消费 ETF”(03071.HK)后,12 月 17 日,大成国际同时推出的“大成中证香港中资民企 ETF”(03022.HK)和“大 成中证香港中资央企 ETF”(03077.HK) ,又正式在香港联交所挂牌交易。 大成基金即将推出的“大成标普 500 等权重指数证券投资基金”是投资于美 国市场的指数基金,追踪的目标指数是标普指数公司发布的标普 500 等权重指 数。 标普 500 等权重指数是在标普 500 指数的基础上,采用等权重指数编制方法 方法,赋予每个指数成份股相同的权重,即 500 公司每个公司的权重都是 0.2%。 标普 500 等权重指数的特点是小市值公司占比相对较高, 以及每个季度定期调整 机制被动地实现了对指数成份股的低买高卖。 第一批出海的 QDII 诞生在海外股市顶部的 2007 年,由于海外股市遭遇金 融危机猛烈打击,首批 QDII 业绩一直差强人意,导致许多投资者一直对 QDII 基金敬而远之。然而,经过了三年多的发展,美国经济正逐渐走出金融危机的底 部。 近期美国公布的多项数据好于预期,奥巴马签署了关于延期布什时期减税政 策的议案,这项规模达 8580 亿美元的减税方案从明年开始实施,这将在很大程 度上刺激消费、投资,促进就业。分析人士认为,美国经济正展现出更为良好的 复苏势头。 标普 500 权重指数的成分股都是在美国主要交易所,如纽约证券交易所、

Nasdaq 交易的上市公司,与道琼斯指数相比,标准普尔 500 指数包含的公司更 多,因此风险更为分散,能够反映更广泛的市场变化。分析人士相信,最能代表 美国经济整体走势的标普 500 指数未来将有较大上升空间。通过投资“大成标普 500 等权重指数证券投资基金”,不但有助于投资者分散资产组合过于偏重于国 内的风险,更能为投资者提供一个获取美国经济超预期复苏所带来的超额收益。


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